Две момичета – две принцеси растат заедно. И какво от това, че Ана е по-красива от Кейт. Сърцето на Кейт е толкова добро, че и през ум не и минава да завиди на своята заварена сестра. Двете момичета са щастливи и се обичат.

И всичко би било наред ако не беше Злата мащеха. Тя решава да отнеме чрез магия красотата на Ана и успява. Но губи любовта на собственото си дете. Кейт тръгва заедно с Ана по света, за да намерят лека, който ще върне хубостта на Ана.